Votre patrimoine mérite plus qu’une simple gestion.
Une relation privée et confidentielle pour les familles, dirigeants et entrepreneurs qui souhaitent construire, protéger et transmettre leur patrimoine dans la durée.
Comprendre d’abord. Proposer ensuite.
Chaque relation Ardwell Private commence par une phase d’écoute approfondie : vos objectifs personnels, la situation de votre entreprise, vos projets familiaux et votre rapport au risque. Ce n’est qu’ensuite que nous construisons une architecture patrimoniale sur mesure, revue chaque année.
Une vision consolidée
Votre patrimoine immobilier, financier et professionnel est appréhendé dans son ensemble, sans cloisonnement.
Des décisions assumées
Chaque recommandation est expliquée, documentée et replacée dans votre stratégie de long terme.
Une confidentialité absolue
Discrétion bancaire, sécurité des échanges et interlocuteurs dédiés sont au cœur de notre métier.
Quatre expertises, un seul fil conducteur : vous.
Vos enjeux patrimoniaux sont rarement isolés. Nos experts travaillent ensemble pour construire des réponses cohérentes.
Gestion de patrimoine
Diagnostic global, optimisation fiscale, arbitrages structurants et pilotage annuel de votre stratégie patrimoniale.
Investissements
Allocation d’actifs, gestion sous mandat, private equity et immobilier : construire un portefeuille aligné sur vos convictions et votre horizon.
Financement patrimonial
Prêt in fine, crédit Lombard et financement de l’immobilier d’exception pour ne pas désorganiser votre capital.
Transmission & succession
Anticiper la transmission de votre patrimoine et de votre entreprise : donation, holding, pacte Dutreil, assurance-vie.
Le parcours Ardwell Private est simple, exigeant et sans jargon.
- 1
Premier rendez-vous
Un échange confidentiel pour comprendre vos enjeux, sans engagement.
- 2
Diagnostic patrimonial
Consolidation de votre situation et identification des points d’attention prioritaires.
- 3
Mise en œuvre
Déploiement progressif de la stratégie avec nos experts métiers.
- 4
Pilotage annuel
Revue complète de votre architecture patrimoniale et de vos investissements.
Commencer la conversation
La discrétion est garantie dès le premier échange.
Un interlocuteur unique, une équipe complète derrière lui.
Votre banquier privé coordonne nos experts — gestion, crédit, fiscalité, immobilier, international — pour vous offrir une réponse globale, sans jamais vous faire courir d’un service à l’autre.
Rejoindre Ardwell PrivateParlons de votre patrimoine, sereinement.
Un premier rendez-vous confidentiel, sans engagement.